Споделям 4 REITs, които предлагат консистентен ръст в дивидента си през годините и в някакъв момент планирам да добавя към дивидентното си портфолио.
Използвал съм 4 критерия за да ги избера.
- P/AFFO средно под 2 за последните 5г.
- Дивидент над средното за последните 5г.
- Рейтинг за дивидент (Simply Safe Dividends) над 60.
- Ръст в дивидента за последните 7+ години.
Да припомня, че за REITs използвам AFFO вместо P/E и не се фокусирам върху самата доходност от дивидента. Интересува ме натрупващ растеж през годините, който искам да е поне 5%.
Т.е. не гоня висока доходност, а стабилен ръст.
REIT #1: Alexandria Real Estate $ARE
Офисен REIT, който се фокусира върху Life Sciences/BioTech. Наематели са компании като $PFE и $BMY.
P/AFFO – 20.9 < 25.6
Доходност – 3.31% > 2.69%
SSD – 76
Ръст на дивидент – 11 години
5 годишен CAGR за дивидент – 7%
REIT #2: American Tower Corp $AMT
Притежават/оперират комуникационни кули, които се наемат от един или повече клиенти. Наематели са им компании като $TMUS $VZ.
P/AFFO – 20.6 < 25.4
Доходност – 2.95% > 1.98%
SSD – 78
Ръст на дивидент – 9 години
5 годишен CAGR за дивидент – 19%!!!
REIT #3: Digital Realty Trust $DLR
Притежават/оперират дейта центрове в 23 държави. Наематели са компании като $CMCSA и $МЕТА.
P/AFFO – 15.7 < 20.5
Доходност – 4.84% > 3.45%
SSD – 94
Ръст на дивидент – 17 години
5 годишен CAGR за дивидент – 6%
REIT #4: Extra Space Storage $EXR
Притежават/оперират сгради за самосъхранение в 40 щата. Втори са по големина в САЩ.
P/AFFO – 17.1 < 22.4
Доходност – 4.10% > 3.35%
SSD – 60
Ръст на дивидент – 9 години
5 годишен CAGR за дивидент – 9%
Няколко други параметъра, по които си приличат:
– консистентен ръст в печалбите.
– много WST анализатори им дават добър рейтинг.
– бета около или под пазарната (S&P500).
– около $20b капитализация.
Според мен инвестирането в REITs като изброените в тази статия е чудесен начин трупане на пасивен доход.
Като всяка инвестиция и тук има рискове – цената на акциите може да падне, а дивидента може да бъде намален или спрян.
